至德投资 2024年我国矿山机械行业发展现状简析：铜矿开采拉动产品需求增长，企业加速矿山机械产品出海[图]

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智能化发展趋势不断深化，行业景气度持续向好

矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备，主要包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。它们广泛应用于采矿、选矿、矿石加工和矿物运输等环节，是矿山生产的重要组成部分。矿山机械的设计和制造需要考虑到矿山的具体条件，如矿石的硬度、湿度、温度等因素，以及作业环境的安全性和可靠性。随着科技的进步和环保要求的提高，现代矿山机械正向自动化、智能化、高效能和低能耗的方向发展。

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现阶段，我国矿山机械制造行业正在迅速发展。一方面，随着矿业技术的不断提高，开采深度越来越深，对矿山机械的需求也将不断增加。另一方面，随着政府对环保的日益重视，矿山机械制造不断提高技术水平，以满足环保要求。从2000年开始，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，带动国内矿山机械制造行业需求量快速增长。相关数据显示，我国矿山机械制造行业需求量从2018年的561.47万吨增长至2022年的623.57万吨，2023-2024年期间，在国内经济的稳步回暖复苏，采矿业稳步发展的背景下，矿山机械制造行业的需求量将得到进一步提升，带动矿山机械产业健康有序发展。

在产量方面，随着市场对于矿山机械的需求量持续增长，矿山机械企业开始面临着日益激烈的市场竞争，行业结构逐渐向集中化方向发展，大型企业通过加强技术创新、提高产品质量和减少成本等方式占据着更大的市场份额。同时，国家政策的不断出台也加大了市场竞争的压力，推动矿山机械企业加快产能布局，带动矿山机械制造行业产量增长。数据显示，2022年我国矿山机械制造行业产量已经达到684.75万吨，未来，在市场需求不断增长、产品工艺持续升级等多重因素的共同推动下，我国矿山机械制造行业产量将得到进一步增长，助力矿山机械企业各项经营指标稳步提升，推动行业稳健运行。

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相关报告：智研咨询发布的《2024-2030年中国矿山机械制造市场前景研究及投资战略咨询报告》

随着中国经济的不断发展与转型，“中国制造”也必然向“中国智造”转型，矿山机械制造也将由价格竞争逐渐演变到研发竞争，行业发展趋向大型化、数字智能化和生态节能化。只有具备核心制造能力，才能得到相应的技术附加值，体现出高端化的高收益，逐步集聚真正的竞争优势，进而成为受尊重的全球市场竞争者。在产业数字化、智能化的趋势推动下，矿山机械企业持续推进产品研发，不断优化矿山机械产业核心技术，陆续推出适应不同环境和场景的矿山机械产品，行业加速数字化、智能化转型发展，矿山机械企业的各项经营指标也得到有效改善和提升。

近几年来，受国内矿山机械产品竞争力不断提升的影响，大型化设备逐渐获得客户认可，高毛利产品持续放量，矿山机械企业销售收入稳步增长。根据中国重型机械工业协会数据，2023年我国矿山机械行业收入达到3151亿元，较2022年同期增长5.21%。随着销售收入的增加，矿山机械行业利润也随之增长，根据中国重型机械工业协会数据显示，2023年我国矿山机械制造行业利润总额达210亿元，2018-2023年均复合增长率为10.6%。这一数据表明，矿山机械行业在保持销售规模增长的同时至德投资，盈利能力也在稳步提升。

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“一带一路”倡议助推产品出海，铜矿开采拉动矿山机械产品需求增长

“一带一路”政策是中国在2013年提出的对外开放和经济合作的重大倡议，该政策的核心在于通过促进沿线国家的基础设施建设，加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，推动实现经济政策协调、市场深度融合和资源高效配置，从而实现共同繁荣。政策覆盖的国家和地区众多，涵盖亚洲、欧洲、非洲等多个市场，为矿山机械企业提供了广阔的国际市场空间。同时，许多“一带一路”沿线国家正处于基础设施快速发展阶段，对矿山机械等重型设备有着旺盛的需求，为中国企业提供了出口机会。因此，“一带一路”政策不仅为中国矿山机械企业提供了巨大的外部市场，也为其提供了政策、资金和平台等多方面的支持，有助于推动企业的国际化进程，增强其在全球市场的竞争力。

根据《“一带一路”矿业合作的策略与路径思考》，“一带一路”沿线国家矿山有近200种，价值约250万亿美元，占全球的60%左右。从政策内容来看，政策聚焦四大举措、五种能力、六大区域，意在提升国内矿商全球矿山资源配置，国产装备厂商有望配套出海。随着中国政府的政策支持和资金投入，国产装备厂商也将获得配套出海的机遇，从而在全球范围内推广和销售自己的产品和技术，这种政策导向有助于提升中国矿山机械设备的国际竞争力，同时也促进了中国矿业企业的全球化发展战略。

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“一带一路”沿线国家中包含了一些世界上最重要的铜矿产区，根据智利国家铜业委员会，2022年智利、秘鲁、刚果（金）等“一带一路”友好地区铜矿产量占比分别为24.7%、11.3%、11.0%，为世界主要铜矿生产地。这些地区丰富的铜矿资源吸引了全球矿业公司的投资和开采。随着这些铜矿项目的开发和扩产，对矿山装备的需求将随之增加。这不仅包括传统的开采和加工设备，如挖掘机、破碎机和浮选机等，还涉及到更为先进的自动化、信息化和智能化矿山装备，以提升矿山的生产效率、降低成本并确保作业安全。

而中国作为全球最大的矿业装备制造国之一，拥有完整的矿山机械产业链和较高的制造水平。因此，“一带一路”倡议不仅为中国矿山装备制造商提供了巨大的市场机遇，而且还促使这些企业加大研发投入，推动产品向高端化、智能化发展，以满足“一带一路”沿线国家日益增长的高质量矿山装备需求。

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随着全球能源结构的转型，可再生能源的比重逐渐增加，特别是风能和太阳能等清洁能源的快速发展，而铜作为电力传输和分配系统中不可或缺的材料，因此，在清洁能源产业的快速发展下至德投资，铜的需求量也在持续增长。此外，电动汽车（EV）的普及也是推动铜需求增长的重要因素。电动汽车相比传统燃油车使用更多的铜，主要用于电池、电机和充电基础设施，随着各国政府对减少交通运输排放的承诺，预计电动汽车的销量将持续增长，从而进一步推高对铜的需求。S&P Global预计，2025年在全球能源转型下，铜的需求量将达到9.1百万吨，到2030年进一步增长至14.4百万吨。

这种对铜的持续增长需求，不仅影响了铜矿的开采和加工，也带动了全球矿山装备市场的扩张。为了满足不断增加的铜矿产量，矿山企业需要投资购买或升级其矿山装备，包括钻探设备、运输车辆、破碎机、浮选机和冶炼设备等，这些装备的更新换代和新增需求为矿山装备制造商提供了广阔的市场空间。因此，能源转型导致的对铜的持续需求增长，将直接推动全球矿山装备市场的繁荣，促使矿业设备制造商加大研发和生产能力，以适应不断演进的矿业技术和市场需求。

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采矿业对外投资存量持续增长，企业加快推进产品出海布局

得益于中国经济的快速发展、国内资源的相对紧张以及对全球资源配置的战略需求，近年来，我国采矿业对外投资额及投资存量呈现出稳步增长的态势，相关企业为了保障国家的能源和原材料供应安全，积极在海外进行资源勘探和开发，尤其是在非洲、拉丁美洲以及澳大利亚等地。根据《2022年中国对外直接投资统计公报》，2018-2022年中国采矿业对外投资从46.3亿美元提升至151.0亿美元，期间CAGR达34.4%，从采矿业对外投资存量角度来看，2022年中国采矿业对外投资存量提升至2101.3亿美元，相对2014年提升69.8%。投资存量的增加意味着中国在全球矿产资源领域的影响力逐步扩大，同时也为国内矿山机械行业提供了新的增长点，对矿山设备及售后市场配套需求形成较强支撑。

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近年来，随着新兴市场国家工业化进程的加速以及基础设施建设的不断推进，对矿产资源的需求持续增长，从而带动了对矿山机械的需求。而我国作为制造业大国，通过引进先进技术、加强自主研发和提高生产工艺水平，我国矿山机械在性能、质量和可靠性等方面不断提升，并逐渐获得了国际市场的认可和信任。在此背景下，矿山机械产品竞争力持续填个，逐渐获得海外企业的认可，产品出口额也在持续增长。中国海关数据显示，2021年以来，我国矿产机械产品出口额呈现出高速增长态势，2023年矿山机械出口额达到41.3亿美元，同比增长23.65%。

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反观进口方面，近些年来，随着国内矿山机械产品性能不断优化升级，制造水平持续提升，国产化率稳步提升，对于国外中高端矿山机械产品的需求也在持续降低，带动矿山机械进口情况不断改善，产品进口额逐年递减。中国海关数据显示，2023年中国矿山机械进口额为2.8亿美元，较2022年下降了24.32%。

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●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2024-2030年中国矿山机械制造市场前景研究及投资战略咨询报告》。

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